Готовы к сюрпризам? В подарочной коробке для вас 一 новый модуль «Бюджетирование»!

Мы даем бесплатный доступ к модулю до 31 января на любом тарифе. Далее он будет доступен только на тарифах «Бизнес» и выше. 

Сейчас самое время планировать бюджет компании на следующий год. Модуль поможет составить финансовый план, спрогнозировать рентабельность и избежать кассового разрыва. Успешное планирование 一 первый и важный шаг на пути к достижению целей компании.

Подробнее о возможностях модуля читайте в нашем блоге.

Рассказываем о новых фичах нашей системы. Улучшения небольшие, но они здорово могут упростить рабочие процессы и сэкономить ваше время. 

Хотим, чтобы юзабилити сервиса ощущалось на кончиках пальцев, даже в мелочах. Поэтому обращаем внимание на пользовательские сценарии и улучшаем их.

Быстрое изменение планового времени задачи

Теперь установить или изменить плановое время задачи можно, не переходя в редактирование карточки. Достаточно нажать на тайм-трекер внутри самой задачи и прописать время.

Обновленная статья по настройке.

Из фрилансера в штат

Клиентский портал позволяет приглашать внешних пользователей в систему. После хорошей работы или проекта хотите пригласить фрилансера в свой штат и сотрудничать дальше? Мы продумали конвертацию из внешнего пользователя в сотрудника компании. Теперь не нужно приглашать этого же человека в систему и разбираться с почтой, достаточно 1 клика. Нажмите одну кнопку в карточке контрагента 一 и он уже ваш сотрудник.

Инструкция по настройке.

Быстрый поиск по взаимодействиям

Иногда искать дату последнего звонка или встречи долго, ведь история переговоров может быть длинной. Теперь в проектах, сделках и карточках контрагентов вы можете отфильтровать те взаимодействия, которые хотите проанализировать. Например, выберите только «Звонки» и «События» в сделке, чтобы проверить работу менеджера.

Улучшенные автодействия

Мы регулярно улучшаем уже существующие инструменты. Так произошло и с автодействиями. Теперь есть возможность изменить поле «Ответственный» и «Постановщик» динамически, не привязываясь к конкретному сотруднику. Например, после перехода задачи на этап «Проверка постановщиком» автодействие сделает постановщика ответственным по задаче.

Обновленная инструкция по настройке.

Используйте весь новый функционал в своих проектах и совершенствуйте бизнес-процессы. А мы займемся дальнейшим развитием сервиса!

Теперь в разделах «Контакты» и «Сделки» в списке отображаются тип и дата последней активности. Не нужно заходить в каждую карточку, чтобы проанализировать последние активности в сделках. Узнавайте за пару минут, чем и когда закончилось общение с клиентами.

• Отсортируйте контакты по дате последнего взаимодействия и напомните о себе клиентам.
• Устанавливайте в фильтр период "Последний месяц", чтобы дожать до покупки теплых клиентов или сделать новый офер.
• Проверяйте работу менеджеров в пару кликов. Смотрите в списке, когда и какой контакт был последний. Сделки на этапе "Ждем ответ от клиента", а менеджер не звонил неделю? Пора принимать меры!
• В проигранных сделках можно отследить, какая последняя активность с клиентом, и сделать вывод о работе менеджера.

Используйте новый функционал, чтобы экономить время на анализе сделок.

Мы реализовали инструмент, благодаря которому можно скрыть задачи из всех списков, не удаляя их. Это архиватор задач. Архивировать задачи можно по одной вручную или настроить автодействие, чтобы это происходило по заданному условию автоматически и без вашего участия. В базе знаний рассказали, как архивировать задачи двумя способами.

В сервисе Аспро.Cloud появилась возможность вести расчеты и выставлять счета, акты и предложения сразу в нескольких валютах. Задайте базовую валюту аккаунта, а также добавьте счета организации в разных валютах и ведите учет по ним в соответствии с актуальным курсом. Подробнее о настройке мультивалютности читайте в базе знаний.