Мы добавили возможность авторизации по ссылке. Достаточно ввести почту, на которую вы регистрировали аккаунт. 

Вам придет письмо с токеном, по которому вы сможете войти в портал. Не придется запоминать или постоянно менять пароль. Получайте доступ ко всей своей информации быстро   

Ссылка действует один раз и доступна уже зарегистрированным аккаунтам.

Человеческий фактор может повлиять на работу менеджера: забудет записать необходимый товар или укажет неправильную стоимость услуги. Мы предусмотрели эту ситуацию и добавили привязку товаров к сделкам. 

Это позволит менеджерам не записывать все необходимые товары вручную, а сразу добавлять их в карточку. Рассказали в базе знаний, как настроить эту функцию в CRM.

На основе суммы стоимости товаров может формироваться общая сумма сделки. В этом случае в счете или предложении будет отображен список товаров/услуг, привязанных к сделке. Подробнее о видах расчета суммы сделки читайте в базе знаний.

Если вы в работе используете определенный рабочий процесс чаще остальных, пусть он подставляется автоматически. Для этого выберите его как рабочий процесс по умолчанию.

Так при создании задач и проектов дефолтно будет выбран этот рабочий процесс. Но при необходимости вы сможете легко выбрать другой из списка. Обратите внимание, что рабочий процесс по умолчанию будет таким и в проектах, и в задачах.

Как настроить новую функцию, читайте в базе знаний.

Если вы структурируете задачи по спискам, то эта фича должна вам понравиться :)

Раньше в уже созданной задаче для изменения или привязки ее к списку нужно было переходить в редактирование. Теперь это необязательно, можно добавить список сразу внутри задачи. +1 к удобству работы в Аспро.Cloud!

Ранее в автодействиях мы реализовали возможность динамически менять ответственного и постановщика, не привязываясь к конкретному пользователю. Теперь добавили новые значения:

• Кем создана.

• Кем изменена.

  Пример использования: после перехода задачи на новый этап сделайте ответственным того, кто создавал задачу. Это может быть реализовано в процессе оплаты счетов поставщикам. Менеджер создает задачу на оплату счета бухгалтеру. После оплаты бухгалтер переносит задачу на другой этап, а менеджер становится ответственным, ведь теперь нужно прикрепить акт выполненных работ. 

• Наблюдатели.

• Соисполнители.

Если в скобках указано «замена» 一 автодействие заменит текущих соисполнителей/наблюдателей на тех, кого вы укажите.

Если в скобках указано «добавление» 一 автодействие добавит к текущим соисполнителям/наблюдателям тех, кого вы укажите.

  Пример использования: добавьте исполнительного директора или руководителя отдела продаж в сделку наблюдателем, если ее сумма больше 150 000 р. Или после перехода задачи по созданию сайта замените в соисполнителях дизайнера на верстальщика.

Используйте разные сценарии для своих автодействий и автоматизируйте работу! Читайте в базе знаний, как настроить автодействия.