Мы улучшили виджеты, чтобы они были более информативными. Теперь быстро получить нужную информацию будет еще легче. Какие виджеты вам доступны:

• Динамика по прибыли, расходам, выручке и убыткам;

• Топ клиентов по доходам и расходам; 

• Поступления по статьям учета;

• Исполнение бюджета.

  Добавьте эти виджеты на рабочий стол, чтобы всегда видеть актуальное состояние финансов компании.

Как и все в конце года, мы с командой подвели итоги: в 2023 году мы выпустили 42 значимых обновления, без учетов доработок и исправлений. Но пока маркетинг считал апдейты (они гуманитарии), разработчики успели подготовить 43-е! Последний подарок в уходящем году — интеграция с сервисом Wazzup. С его помощью можно подключить аккаунт WhatsApp к Аспро.Cloud.

Зачем?

📌 Заявки упадут в CRM.

📌 Если контрагент уже есть в базе, заявка привяжется к его карточке.

📌 Чат можно связать с проектом или задачей.

📌 Автоматически назначится ответственным менеджер из очереди.

📌 В чат можно позвать коллег.

Интеграция доступна на всех актуальных тарифах.

Как это возможно? Благодаря модулю «Коммуникации».

Как настроить интеграцию с WhatsApp? Рассказали в документации.

Счета, акты и коммерческие предложения — все это важные документы для работы бизнеса. Но на этом список не заканчивается. Договоры, регламенты, приказы и другие документы тоже необходимы. Их создают каждый день, в них регулярно ошибаются и на них тратят время.

Чтобы это исправить и помочь нашим клиентам работать эффективнее, мы выпустили большое обновление системы Аспро.Cloud. Встречайте:

Конструктор документов

Соберите абсолютно любой документ, который может вам понадобиться из готовых блоков. Добавьте таблицы, изображения и переменные, которые система подставит автоматически. В документ можно добавить банковские реквизиты контрагента, его телефон, адрес, ИНН, ОГРН — все, что может понадобиться.

Визуальный редактор позволяет менять местами, изменять, удалять и дублировать контент.

Добавляйте товары, а система рассчитает итоговую сумму и укажет ее числом и прописью.

Настройте внешний вид документа согласно требованиям вашей компании: задайте отступы, цвет фона, шрифт и его размер.

Типы документов

Группируйте документы по типам: договоры, регламенты, приказы, чтобы эффективно организовать рабочее пространство.

Редактирование готового документа

Шаблоны — это удобно и быстро, но иногда уже готовый документ нужно немного подредактировать. В Аспро.Cloud можно внести правки в уже заполненный документ без изменения самого шаблона. Достаточно нажать всего одну кнопку.

Импорт файлов docx

У вас уже есть готовые шаблоны документов? Отлично, тогда вы сможете их импортировать в Аспро.Cloud. Выгрузите файлы в формате .docx и загрузите их в систему. Дальше останется только подредактировать шаблон и добавить переменные.

Выходите за рамки с конструктором документов в Аспро.Cloud. Инструмент уже доступен на всех актуальных тарифах, включая бесплатный. Подробнее о настройке рассказали в документации.

Кому доступен конструктор документов?

До 1 апреля 2024 года модуль доступен на всех тарифах, включая «Бесплатный», в рамках тестирования. Используйте все возможности конструктора документов без ограничений. Также будем рады получить вашу обратную связь на почту support@aspro.cloud, в чате поддержки или в нашем Telegram-канале.

Новый функционал и улучшения

• Структура файлов в проектах. Теперь в приложении отображаются папки по аналогии с десктопной версией. Быстро находите файлы из задач и переписок по проекту, создавайте свои папки и загружайте в них файлы со смартфона.

• Навигация по папкам. «Хлебные крошки» и кнопка «Назад» помогут быстро вернуться на нужный уровень в структуре папок.

• Добавлен новый жест — тап по левому краю экрана, с его помощью можно быстро вернуться на уровень выше в структуре папок.

• Связи при создании задач. Теперь в форме создания задачи можно сразу привязать проект, сделку, контрагента или группу. 

Прочее:

Сделали мобильное приложение еще лучше: прибрались в коде, повысили стабильность и производительность работы.

Не впадаем в осеннюю спячку: вместо этого наша команда делает оплату проще, портфели проектов — удобнее, а мобильное приложение — функциональнее. Подробно рассказываем об обновлениях в этой статье. Используйте оглавление, чтобы быстро найти интересующую информацию.

Оплата счетов по QR-коду через СБП

Сделайте оплату счетов для ваших контрагентов проще. Мы настроили интеграцию с СБП с помощью сервиса NewPay. Теперь для оплаты счета клиенту можно отсканировать QR-код и выбрать доступный банк. 

Клиент сможет сам выбрать предпочтительный банк, а вам не придется заводить расчетные счета в нескольких. Все оплаты будут поступать на любой ваш расчетный счет.

Преимущества подключения СБП:

• Экономия на комиссии. Сократите расходы и не теряйте свои деньги.

• Простая оплата счета. Это может повлиять на конверсию в оплату.

• Экран оплаты в фирменном стиле. Подключитесь к сервису NewPay и сделайте индивидуальное оформление окна оплаты.

Подробнее о настройке СБП рассказали в документации.

Автораспределение оплат 一 уходим от лишних действий

Представьте, вы выставили счет клиенту. Прописали в нем несколько товаров, добавили услуги и отправили. И так тысячи сделок прошли через вас за этот год. А в конце года вам нужно определить, какие товары продавались лучше всего. Но если вы не распределяли оплаты по статьям учета, сделать это будет проблематично. Долго и вручную. 

Мы предлагаем автоматически распределять поступления. Причем сразу в двух отчетах 一 ДДС и ПиУ. Сейчас эта функция реализована, если клиент оплачивал через сервис ЮKassa или систему быстрых платежей.

Как происходит процесс

Если клиент оплачивает товар или услугу по счету, фактическое поступление денег на ваш расчетный счет будет на следующий рабочий день. При этом комиссия платежной системы уже будет вычтена. У ЮKassa она равна 3%, а у СБП 一 1,2%.

Разберем на примере. Клиенты 1 октября оплатили 

• один счет на 10 000 ₽ за товары; 

• второй счет за услуги на 50 000 ₽. 

2 октября на наш расчетный счет придет сумма от ЮКассы в размере 58 200 рублей.

Как должны быть распределены средства в отчетах: 

• В ОДДС в поступлениях по статье «Товары» отобразится сумма 9 700 ₽. А по статье «Услуги» 一 48 500 ₽. Это выручка за исключением комиссии от ЮKassa.

• В ОПиУ в Выручке по статье товары отобразится сумма 10 000 ₽, а по статье Услуги 一 50 000 ₽. 

• В ОПиУ в расходах отразится общая комиссия в размере 1 800 ₽.

Если бы мы не распределили средства, то вся сумма была бы отражена в статье нераспределенной прибыли. В итоге данные не принесли бы практической пользы директору или фин. специалисту.

Настройка автораспределения оплат

Автоматическое распределение настраивается в зависимости от того, какая платежная система подключена к аккаунту. Сейчас этот инструмент автоматизации доступен в платежных системах СБП и ЮKassa.

Читайте в документации, как подключить автораспределение платежей через СБП и через ЮKassa.

Финансы портфелей стали еще лучше

Когда, как не осенью собирать портфель? Особенно когда они стали еще удобнее.

Портфели проектов 一 инструмент, который помогает группировать проекты для более удобной аналитики. Чтобы работа с ними стала эффективнее, доработали функционал и сделали его еще лучше.

Отображение финансов методом начисления

Раньше методом начисления можно было отображать финансы только в самих проектах. Теперь эта функция доступна и в портфелях. 

Напомним, что это и как использовать. При кассовом методе вы сможете отслеживать только движение денежного потока. Метод начисления же помогает оценивать рентабельность портфеля проектов.

Чтобы переключаться между этими методами, перейдите в портфель проектов и выберите нужный в правом верхнем углу. ПиУ 一 метод начисления, ДДС 一 кассовый метод.

Просмотр финансов проектов из портфеля в зависимости от их статуса

Проекты могут иметь разный статус: активные, закрытые, проваленные и успешные. В портфеле вы можете анализировать проекты исходя из их статуса. Например, только активные, чтобы отслеживать текущее положение компании.

Рассмотрим еще один пример. У вас проектная организация, LTV проекта долгий, допустим, несколько месяцев или год. Чтобы выполненные проекты не мешались, их можно закрыть. В вашем портфеле 20 проектов, 18 из которых уже закрыты.

Но анализировать данные по всему портфелю все еще нужно. Поэтому вы можете выбрать фильтр «Все проекты» и увидеть финансовые показатели по всему портфелю. Или наоборот, проанализировать только закрытые.

Информация по счетам на рабочем столе

Теперь на вашем рабочем столе доступны новые финансовые виджеты 一 счета. Виджеты схожи с отчетом по счетам и актам. Но на рабочем столе можно вывести именно те виджеты, информацию по которым нужно получать оперативно. Вам не придется переключаться между вкладками, чтобы получить актуальные данные.

Какие виджеты доступны:

• Выставленные счета. Покажет, на какую сумму и какое количество счетов выставлено. Ниже отображена информация по сумме и количеству оплат.

• К оплате. Сумма, которую клиенты еще не перевели вам по выставленным счетам. Наглядная шкала распределяет суммы платежа по периодам просрочки. Например, на какую сумму висит счет, который просрочен более, чем на 30 дней.

• Последние счета. Список счетов в хронологическом порядке без привязки к статусу.

• Лучшие исполнители. Список сотрудников и их результат по счетам: сумма оплат и процент от общей суммы. 

• Счета. Показывает динамику по сумме или кол-ву счетов. Отображает созданные и оплаченные счета, а также показывают линию конверсии.

Соберите важные виджеты на своем рабочем столе и быстро анализируйте информацию. 

Также сразу на рабочем столе вы можете создать счет или акт. Счет можно создать с нуля или использовать шаблон.

На этом осенние обновления не заканчиваются. У нашей команды есть еще один крупный апдейт, который мы покажем уже очень скоро, следите за новостями ;)