Настройки доступа к воронкам продаж

Для бизнеса важно разграничивать доступ к информации. В частности, к воронкам продаж, например, чтобы менеджер видел только свои сделки. 

Теперь при создании новой воронки или редактировании теперь можно настроить:

1. Тип воронки: открытая будет видна всем пользователям, у которых есть доступ к модулю «Сделки, приватная — только выбранным сотрудникам.

2. Доступ для группы пользователей.

3. Доступ для отдельных пользователей.

4. Уровень доступа: пользователь сможет видеть все сделки, только свои или получит полномочия управлять воронкой.

Формула с датами в пользовательских полях

В пользовательских полях теперь можно задать формулу с расчетом количества дней. Это будет полезно, если в пользовательских полях вам нужно указать, например, срок платежа.

Финансы

Обновленная интеграция со SberBusinessAPI

Выпущен релиз новой версии продуктового сервиса «Выписки» SberBusinessAPI. Добавлены новые методы по получению выписки. Прежние методы были выведены из эксплуатации 1 октября 2023 года. Если вы работаете со Сбербанком, вам необходимо инициировать работы по переходу на новые методы.

Автоматизированные системы банка переводятся с иностранного программного обеспечения на собственные платформы, поэтому было необходимо принять такие меры. Так ваши данные будут более защищенными. 

Финансы в проектах методом начисления

Метод начисления 一 способ учета, при котором деньги признаются не по факту начисления их на расчетный счет, а после отгрузки товара или оказания услуг. По этому методу вы будете видеть не просто поступившие или потраченные средства, а объективный результат работы бизнеса.

Теперь в проектах помимо кассового метода можно учитывать финансы методом начисления. Вы сможете следить не только за денежным потоком внутри проекта, но и оценивать его рентабельность по месяцам и этапам.

Для отображения финансов проекта по методу начисления во вкладке «Деньги» переключите тумблер на значение «ПиУ». Тогда сумма расходов и выручки изменится согласно методу начисления. Чтобы узнать финансовые показатели по кассовому методу, внутри проекта в разделе «Деньги» переключите тумблер на значение «ДДС».

Также при создании планового поступления или расхода вы можете сразу выбрать плановую дату начисления операции в ПиУ. Укажите дату в поле «Дата начисления».

Скрытие плановых поступлений и списаний

Добавили опцию «Исполнен» при создании планового расхода или дохода в проектах. Она скроет выбранное поступление или списание при распределении фактических платежей. Также сумма платежа не учтется при расчете кассового разрыва.

Функция пригодится, если вы спланировали, например, закупку дополнительных материалов, а в итоге отказались от них. Если отметить расход как «Исполнен», он учтется в проекте, но не в платежном календаре.

Счета и акты

Улучшенный отчет по счетам

С улучшенным отчетом по счетам анализировать их стало проще: добавили воронку по этапам, рейтинг менеджеров и виджеты для наглядности. Данные по счетам теперь более информативны и помогут принимать управленческие решения.

На информерах отчета вы увидите:

• Сколько счетов было выставлено и сколько оплачено в денежном и количественном выражении.

• Конверсию оплаты.

• Данные по просроченным счетам.

• При наличии нескольких валют у организации информацию в базовой валюте и отдельно по каждой валюте.

С воронкой по счетам вы поймете узкие места, в которых происходит потеря оплат, и сможете принять меры для увеличения конверсии в оплату.

Рейтинг менеджеров составит топ сотрудников по сумме оплаченных счетов. Помимо суммы вы сможете понять, сколько в процентах принес каждый менеджер. 

Также вам будет представлена детализация работы менеджеров. В таблице можно увидеть, сколько принес каждый менеджер, сколько счетов выставлено и оплачено в денежном и количественном показателе, а также можно увидеть конверсию в оплату в деньгах и количестве счетов. На этом отчете можно выстроить систему мотивации сотрудников и поощрять более продуктивных. А тех, кто не выполняет план, можно отправить на обучение.

Группировка счетов

Теперь счета компании могут быть привязаны не только к юридическому лицу, но и распределены по группам. Группы можно создать в зависимости от потребностей бизнеса. Например:

• резервные фонды,

• все подотчетные денежные средства,

• типы счетов.

В настройках организации можно выбрать вариант отображения: по юридическим лицам или группам. В разделе «Деньги» информация по счетам будет более структурированная. Мы убрали множество информеров, которые могли дезориентировать и запутать вас. Теперь вся информация будет обобщенной по группам, которые вы создадите. 

Если вы хотите контролировать какой-то счет отдельно от группы, например, ваш основной, тогда оставьте его без группы. Информация о нем будет выводиться отдельно.

И, конечно же, модуль «Коммуникации» увидел свет в сентябре. Он позволяет интегрировать Аспро.Cloud с мессенджерами и соцсетями, подробнее о нем мы рассказали на отдельной странице и в этом ролике:

Теперь все сообщения из социальных сетей и мессенджеров автоматически появляются в Аспро.Cloud. Менеджерам больше не придется вручную обрабатывать заявки на разных платформах и собирать аналитику по каждому каналу. Система создаст сделку и карточку клиента, а также назначит ответственного. 

Уже сейчас вы можете подключить:

• Telegram;
• ВКонтакте;
• Viber.

И еще 5 интеграций находятся в разработке:

• Facebook*

• WhatsApp*

• Instagram*

• LinkedIn

• Avito

*Принадлежат компании Meta, запрещенной на территории Российской Федерации.

В диалоге отображаются сообщения сотрудника и клиента, а также любые изменения: смена ответственного или статуса. В боковом меню вы сможете: 

• уточнить данные по контрагенту и сделке.

• увидеть информацию о самом чате: кто ответственный, когда были последние изменения в диалоге, какой канал использовал клиент;

• добавить связь с проектом или задачей;

• оставить комментарий и призвать к ответу другого сотрудника.

Также мы реализовали несколько полезных функций:

1. Автоматический выбор ответственного. Вы можете установить порядок, по которому менеджеры будут назначаться ответственными за чат. 

2. Отдельная воронка продаж. Для каждого отдельного канала связи можно создать свою воронку, в которую будут приходить новые диалоги. 

3. Автоматические сообщения. Чтобы входящие обращения не оставались без ответа, можно настроить приветственное сообщение и текст автоответа. 

Модуль доступен на всех актуальных тарифах: «Бесплатный», «Старт», «Команда», «Бизнес» и «Корпорация». Инструкция по настройке «Коммуникаций» уже есть в документации.

📌iOS

Новый функционал и улучшения

• Добавили возможность поделиться файлами из других приложений в мессенджере.

• Появилась кнопка «Поделиться» на детальных страницах. Она позволяет поделиться ссылками на детальные страницы через мессенджер. Например, отправить задачу или сделку.

• Обновили детальную страницу пользователя. Фотография стала больше, появились табы с постами, группами и отсутствиями сотрудника.

Прочее:

Сделали мобильное приложение еще лучше: прибрались в коде, повысили стабильность и производительность работы.

📌Android

Новый функционал и улучшения

• Добавили возможность поделиться файлами из других приложений в мессенджере.

• Появилась кнопка «Поделиться» на детальных страницах. Она позволяет поделиться ссылками на детальные страницы через мессенджер. Например, отправить задачу или сделку.

Прочее:

Сделали мобильное приложение еще лучше: прибрались в коде, повысили стабильность и производительность работы.

  iOS

Новый функционал и улучшения

• Виджеты теперь адаптируются под высоту контента: так пространство на экране используется эффективнее.

• Добавили мультиредактирование списков. Для его активации можно провести двумя пальцами по нужным элементам или использовать долгое нажатие на каждый из них.

• Добавили новую детальную страницу «Группы». Она позволяет получить быстрый доступ к задачам, проектам, файлам и ленте новостей группы пользователей.

• Добавили два новых списка: «Группы» и «Отсутствия». Благодаря «Отсутствиям» можно в любой момент проверить, кто из сотрудников находится на больничном или в отпуске.

• В настройках теперь можно выбрать иконку приложения: Аспро.Cloud, Аспро.Финансы или Аспро.Agile.

Прочее:

Сделали мобильное приложение еще лучше: прибрались в коде, повысили стабильность и производительность работы.

   Android

Новый функционал и улучшения

• Добавили списки «Группы» и «Отсутствия».

• Добавили детальную страницу «Группы».

• Улучшили скорость загрузки и внешний вид детальных страниц сделок, компаний, контрагентов, поступлений, списаний и событий в календаре.

• Обновили детальные страницы сделок, компаний и контрагентов.

• Индикатор завершенных сделок: цвет означает статус завершения, а количество — на каком этапе завершили.

Прочее:

Сделали мобильное приложение еще лучше: прибрались в коде, повысили стабильность и производительность работы.

Вы можете задать настройку, по которой в ПиУ в выручку будут попадать только суммы по актам выполненных работ. Для этого установите в настройках модуля «Финансы» опцию «Использовать раздельный учет ДДС и ПиУ». В этом случае все фактические поступления/расходы по умолчанию проводятся в статусе ДДС. Акты, переведенные в статус «Подписан», создадут операцию в ПиУ.

В этом случае ориентируйтесь на свои бизнес-процессы и выбирайте, каким методом учитывать операции: кассовым или начисления.